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사용관리 메뉴가이드
📘 사용자 매뉴얼: 영업관리 > 고객관리
하이밋 시스템의 고객관리 기능을 통해 거래처 정보를 효율적으로 관리하세요.
📍 메뉴 위치
https://app.himeat.io > 좌측 사이드바 영업관리 > 고객관리
웹사이트 접속
하이밋 시스템 웹사이트에 로그인합니다.
영업관리 메뉴
좌측 사이드바에서 영업관리 메뉴를 클릭합니다.
고객관리 선택
영업관리 하위 메뉴에서 고객관리를 선택합니다.
🔹 기능 개요
고객관리는 거래처(고객사)의 기본 정보부터 메모, 파일, 연동 데이터까지 통합적으로 관리하는 기능입니다. 생산·입고·출고 등의 핵심 업무와 연결되어 있어, 고객 정보를 정확히 등록하고 유지하는 것이 시스템 운영의 기본입니다.
통합 정보 관리
고객사의 기본 정보부터 상세 데이터까지 한 곳에서 관리합니다.
업무 연동
생산, 입고, 출고 등 핵심 업무와 연결되어 효율적인 관리가 가능합니다.
문서 관리
고객별 메모 및 파일을 첨부하여 중요 정보를 놓치지 않습니다.
🧭 사용 순서 (Step-by-Step)
1
① 신규 고객 등록
간편 추가 방식
  • 상단 +추가 버튼 클릭 → 리스트(그리드)에 직접 입력
  • 필수 항목 입력 후 저장 클릭
상세등록 방식
  • 상세등록 버튼 클릭 → 별도 팝업에서 상세 정보 입력 (주소, 대표자명, 사업자번호 등)
2
② 고객 정보 수정
  • 리스트에서 수정할 고객 클릭 → 상세수정 클릭
  • 항목 수정 후 저장 버튼 클릭
3
③ 고객 메모 및 파일 첨부
  • 고객 선택 후 하단 탭에서 메모 입력 또는 파일 업로드
  • 예: 계약서, 거래조건서, 견적 파일 등 첨부 가능
4
④ 고객 삭제
  • 삭제할 고객을 선택 → 삭제 클릭
  • 삭제 전 확인 필수: 연계된 데이터(입고, 출고 등)가 있는 경우 리스트 누락 발생 가능
📑 주요 용어 설명
⚠️ 주의사항
데이터 연동 주의
고객 삭제 시 해당 고객과 연동된 입고·출고·발주 데이터가 리스트에서 보이지 않게 될 수 있음
정보 누락 가능성
데이터가 남아 있어도 거래처 정보가 없으면 조회, 정산, 보고서에서 누락될 수 있음
변경 영향 검토
수정 시에도 연동된 데이터에 영향을 줄 수 있으므로 변경 전 검토 필수
💡 사용 팁
효율적인 메모 활용
S고객별 중요 메모를 누락 없이 입력해두면 팀 간 인수인계가 쉬워집니다.
파일 첨부 관리
거래계약서·특이사항 파일을 직접 첨부하여 한 곳에서 관리하세요.
등록 방식 선택
그리드 방식은 다수 고객을 한 번에 등록할 때, 상세등록은 중요한 거래처를 정밀하게 등록할 때 사용하세요.
검색 기능 활용
고객명이 아닌 연락처나 대표자명을 검색하고 싶다면 상단 통합검색 기능을 활용하세요.